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云南信托:打造“固收+”產品特色利于凝聚資管業態競爭優勢

信托業經歷了多年的快速發展后,在資管新規的要求下,轉型的需要非常迫切。以往信托公司主要依靠牌照優勢在大資管行業內始終占有一席之地。如今,在資管新規的框架下,各類資管業態被拉到同一個起跑線上,信托公司面臨的競爭格局已經逐步發生實質性改變。信托公司需要回歸本源,充分發揮信托的制度優勢,依靠自身的主動管理能力,在資產管理的競爭浪潮中重新找到自身的新定位。

云南信托作為一家長期深耕證券信托領域的信托公司,很早便開始布局主動管理業務,積極的謀求轉型。作為國內陽光私募基金的先行者,云南信托早在2003年就組建起自己的權益投資管理團隊,管理旗下中國龍系列基金,創建了以自主管理為特色的云南模式2010年后,國內債券市場進入快速發展期,云南信托敏銳地捕捉到債券市場的發展機遇,開始積極布局債券類信托業務,組建了以專業投研人員為主的固定收益業務部,專職負責凈值化主動管理產品的投資管理。團隊成員絕大部分來自頭部資管機構,包括基金公司、券商資管等,平均從業年限超過8年。團隊下設兩個專業小組,分別負責純債和可轉債的投資運作。經過三年多的積累,固定收益業務部逐步確立以固收+為核心的業務框架,打造了具有一定市場口碑的產品系列,其中最具代表性的包括玉象固收純債系列產品以及鉉武轉債系列產品。

進入2020年,春節期間持續發酵的新冠疫情,使得經濟復蘇的節奏被動放緩,貨幣政策持續寬松導致貨幣市場以及債券市場預計將在未來一段時間內維持偏低的利率水平,云南信托固收純債團隊通過長期積累的交易對手資源,并基于自主構建的商業銀行存單內評體系,選擇風險可控的交易對手開展逆回購交易,同時配置了風險相對可控的城商行同業存單。在低利率環境下,玉象固收現金管理系列依然能夠穩定的取得3%-3.5%左右的7天年化收益。此外,云南信托固收轉債團隊基于自身在轉債個券挖掘方面的優勢,堅定執行價值投資策略,通過精選標的,在2020年一季度股市因全球疫情發生劇烈調整的情況下,鉉武轉債系列依然以相較于中證轉債指數更小的波動取得了3.24%的累計收益率,業績表現優于同期中證轉債指數表現(2.88%)。

云南信托高度重視投資風控體系的建設,在行業內較早建立了固收內評體系,在風險管理部內部設立了獨立于前臺部門的信評團隊,信評團隊完整覆蓋信用債各類品種包括城投債、產業債以及ABS、可轉可交債等。云南信托基于自身在風控大數據和風險量化領域長期積累的經驗建立了一整套較為完善的內評方法和工具,實踐效果顯著。

2020年,國內經濟下行壓力較大,貨幣政策和財政政策將重點發力,從而實現經濟發展目標,資本市場將迎來重要發展窗口期。云南信托將繼續專注主動管理和凈值化轉型,加大投研和風控投入,進一步豐富資管產品線,為投資者創造穩健回報。

 


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